Такое решение принято в связи с изменчивой ситуацией на рынке акций. Кроме того, решено тщательно оценить идентифицированные во время предложения акций альтернативные финансовые предложения.
Ранее стало известно, что банк Citadele планирует (IPO) на фондовой бирже Nasdaq Riga и Лондонской фондовой бирже. С помощью этого инструмента планируется привлечь капитал на сумму до 115 млн евро. Полученные средства предназначены для развития банка в Латвии и странах Балтии.
Номинальная стоимость одной акции установлена в размере 0,10 евро. Продажная цена эмиссии категории B установлена в пределах от 1,15 до 2 евро учитывая номинальную стоимость акции 0,10 евро и эмиссионную наценку в размере от 1,05 до 1,90 евро. Конечная продажная цена акции будет опубликована на официальном сайте банка 4 ноября.
Совет КРФК разрешил эмитенту депозитных сертификатов Citadele – Citibank выпустить до 16 666 667 депозитных сертификатов Citadele.
Позднее в среду, комментируя журналистам решение отказаться от IPO, Арис Дрейманис пояснил, что Citadele планирует привлечь двух новых инвесторов.
По словам председателя правления Citadele Гунтиса Белявскиса, хотя в силу рыночной ситуации банку пришлось перенести срок IPO, инвесторы проявляют искренний интерес к покупке его акций в будущем.
«В результате интенсивной работы мы нашли стратегически значимые альтернативные возможности финансирования и вместе с теперешними долгосрочными инвесторами оценим их. Наш бизнес стабилен и прибылен, и мы твердо уверены, что принятое решение в данный момент – самое правильное. Фокус банка Citadele не изменится: это и в дальнейшем будет развитие через предложение клиентам выгодных и качественных услуг», – заявил Белявскис.
Как уже писал Rus.lsm.lv, банк Citadele учрежден 30 июня 2010 года на базе почившего Parex Banka, и в него ушли все «хорошие» кредиты Parex, а «плохие» тогда переняла компания Reverta. 20 апреля 2015 года Агентство приватизации завершило сделку по продаже акций Citadele избранному латвийским правительством инвестору: дочерней компании крупного инвестфонда Ripplewood – RA Citadele Holdings LLC. При этом еще дюжина зарубежных инвесторов стали акционерами банка.
За принадлежавшие Латвийскому государству акции банка инвесторы уплатили 74,7 млн евро. До самого последнего момента из-за предусмотренного договором механизма коррекции стоимости акций не было ясно, какой будет окончательная сумма сделки. В итоге она оказалась на 700 тыс. евро выше предусмотренной базовой цены.
Европейский банк реконструкции и развития продолжает владеть в Citadele долей в 25%. После выпуска новых акций его доля не изменится: торговаться на бирже будут акции класса В, а не класса А (те только у совладельцев). Ранее сообщалось, что по условиям сделки новые инвесторы и ЕБРР обязуются увеличить уставный капитал банка на 10 млн евро.
Многие политики и финансисты выражали сомнения по поводу того, что банк продан на выгодных условиях, указывая, что цена продажи слишком низка. В то же время другие эксперты отмечали, что продать банк более выгодно было вряд ли возможно.
Не слишком выгодная для государства продажа принадлежащих государству долей банка Citadele стала одной из причин, по которой экс-министр экономики Вячеслав Домбровский решил покинуть политику.
«Когда предприятие продаётся за цену, равнозначную прибыли, которое оно способно получить за два года, то такое соглашение вряд ли войдет в анналы [самых] успешных сделок в мировой истории. Трудно сказать, мог ли я тогда что-либо сделать», — сказал Домбровский в интервью LTV7.
По его словам, то, что произошло с банком, можно классифицировать как безуспешную попытку создать ситуацию, в которой потенциальные покупатели старались бы конкурировать между собой. «В итоге всё провалилось, а эксклюзивные права были даны одному инвестору», — говорит экс-министр.
По объему активов Citadele в июле с.г. являлся седьмым из крупнейших в Латвии кредитных учреждений.
